Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES) Elektrik Üretim A.Ş. 2023 yılında halka arz olmak için SPK'ya başvuru yapan şirketler arasında yerini aldı.
ÇATES, halka arzının onaylanmasının ardından 29 milyon 190 bin lotu borsaya açacağını duyurdu.
Halka arz yapan ÇATES, talep toplama tarihleri açıklandıktan sonra eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak halka arz bireysel yatırımcılara daha çok lot düşeceği iddia edildi.
Öte yandan Çates Elektrik Üretim A.Ş., Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasının ardından 1 yıl boyunca hisse satışı yapmamayı taahhüt etti. Şirket, bu dönemde hisselerinin dolaşımdaki pay miktarını artırmayacak ve herhangi bir satış veya halka arz işlemine başvuruda bulunmayacak. Ortaklar, gelecekte böyle bir işlem yapılacağına dair herhangi bir açıklama yapmayacaklar.
Halka arz haberinden sonra taslak izahname bilgileri kamuoyu ile paylaşıldı.
Toplamda 29.190.000 lot dağıtılacak olan Çates halka arzında, payların yüzde 18,33'ü halka açık olacak. Çates Elektrik Üretim A.Ş.'nin konsorsiyum liderliğini "İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş." üstlenecek.
Halka Arz Detayları
Halka Arz Şekli
Sermaye Artırımı - 14.595.000 Lot
Ortak Satışı: 9.730.000 Lot (Parla Enerji Yatırımları A.Ş.)
Ek Ortak Satışı: 4.865.000 Lot (Parla Enerji Yatırımları A.Ş.)
Fonun Kullanım Yeri
Mali borçluluğun azaltılması ve şirketin mevcut operasyonlarının finansmanı.
Tahsisat Grupları
Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı
Çates Elektrik halka arzı "Eşit dağıtım" yöntemiyle gerçekleşecek, payların yüzde 18,83'ü halka açık olacak ve toplamda 29.190.000 lot dağıtılacak. Çates Elektrik halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacak.
